Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeni

Danışmanlığını yürüttüğümüz bankacılık sektöründeki iş ortağımız için bireysel portföy yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

İş tanımı:

Finansal danışmanlık hizmetleri kapsamında, müşterilerin risk profillerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri önermek, satış sürecini tamamlamak,
Portföyün etkinliğini iş kolu hedefleri düzeyine çıkarmak amacıyla, müşterilerin ürün kullanım adedi ve etkinliğini değerlendirerek çapraz satış / yeni ürün satma imkanlarını araştırmak, aksiyonları almak,
Geliştirme, geri kazanım ve potansiyel kapsamında portföyüne atanmış potansiyel müşterilerini iş kolu tarafından belirlenen stratejilere uygun olarak işleyerek müşteri hacmini, etkinliğini ve ürün penetrasyonunu artırmak,
Şube içi diğer hizmet noktalarından yapılan müşteri yönlendirmelerini değerlendirmek, ihtiyaçları doğrultusunda bankacılık ürün ve hizmetlerini tanıtarak bu müşterileri bankamıza kazandırmak,
Bölgesindeki çalışma arkadaşları ile koordineli çalışarak iş akışına destek olmak,
Portföyündeki müşterilere güncel ürün ve piyasa bilgileri ile finansal danışmanlık hizmeti vermek, müşterinin finansal sağlığının iyileşmesine yönelik faydalı önerilerde bulunmak,
Müşteri ihtiyaçları, gelir / nakit akışı ve piyasa beklentileri doğrultusunda müşterilere en uygun kredi ürününü önermek,
İlişki bankacılığı tanımına giren müşteriler için satış sonrası hizmetleri karşılamak.

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
Bankacılık sektöründe en az 2 yıl görev deneyimine sahip,
İyi derecede MS Office (PowerPoint, Excel, Word vb.) bilgisine sahip,
Mali veri ve finansal analiz konusunda deneyimli.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri